故事发生在南诏王阁罗凤重病，其孙异牟寻准备登基为王时期，阁罗凤之子凤伽异早逝，其子异牟寻聪慧能干，善于抚慰百姓，但因异牟寻年纪尚轻，内有众多大臣不愿归顺于他。只有阁罗凤之前俘虏的郑回一直感恩阁罗凤不杀之恩还予以重用，对异牟寻也处处关心照顾。阁罗凤临死前立南诏德化碑，表明叛唐出于不得已，愿与唐世代友好，异牟寻也早有此意，但是南诏当时还有很多大臣反对归顺大唐，两种主张、两派势力早已明争暗斗，故事就是在这样的背景下诞生的，势单力薄的南诏想归顺大唐，将归顺之意秘密送达并得到大唐的支持，一路上凶多吉少，杀机四伏······
主演：李连杰,元华,郭锦恩,杰瑞·特林伯,David,Wald
主演：莫少聪,周文健,吴辰君,连凯,黄子扬
主演：卢·戴蒙德·菲利普斯,华莱士·肖恩,吉娜·赫尔顿,露露·威尔逊
主演：西田敏行,玉山铁二,川岛海荷,余贵美子,温水洋一,滨田麻里,盐见三省,中村狮童,岸本加世子
主演：凯南·鲁兹,盖亚·维斯,斯科特·阿金斯,罗姗妮·麦琪,利亚姆·加里根,连姆·麦肯泰尔,拉德·舍博德兹加,乔纳森·斯卡奇,卢克·纽伯里,肯内斯·库兰汉姆,玛丽亚·盖尔,萨拉·吉瓦蒂,迪米特尔·多切诺夫,尼古拉·索蒂罗夫,拉多斯拉夫·巴瓦诺夫
主演：李连杰,关之琳,熊欣欣,吴耀汉,克莉丝塔·贝尔
